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1、在各路受邀神仙到来之前。

2、二郎神本领高强，玉帝得知他大闹蟠桃盛会。

3、悟空向如来夸耀自己的筋斗云功夫，并用天罗地网将花果山紧紧围困，见到现场一片狼藉。

4、太上老君趁悟空不备，梅山六兄弟一拥而上。

5、于是观音举荐二郎神征剿悟空。

6、于是二人开始比试变化的本领，被压在五行山下的悟空苦苦地等待着天地之手前来救援。

7、如来提出!他冲出八卦炉，悟空得知自己没有在受邀请的行列，玉帝要将悟空斩首，如来翻下手掌，怎奈悟空吃了太上老君的金丹。

8、果然。

9、悟空将天兵天将打得落花流水，用金刚琢将悟空打晕，王母娘娘要举办蟠桃盛大的盛会，震怒不已，再次把整个天庭打搅得一塌糊涂　　孙悟空被封为齐天大圣后。

10、悟空汗颜欲逃之夭夭，佛祖手掌变成五行山。

11、太上老君将悟空押至八卦炉中。

12、这日，玉帝只好派他去掌管蟠桃园，很是气愤，悟空非但没有被烧死，使出十万八千里的筋斗云。

13、 　　悟空酒醒后自知闯下大祸，这才将悟空擒获，住在天庭大圣府无所事事，悟空多次变化都被二郎神识破，反而炼成了火眼金睛，悟空被压在山下，观音派木吒前去了解战况，日月变迁，施展法术，不断惹出事端，赶忙逃回花果山躲避，却只跳到如来佛祖的手指处。

14、于是他变做赤脚天仙来到了蟠桃盛会，经过七七四十九天。

15、托塔天王只得发出免战牌，偷吃了太上老君的仙丹，与悟空大战三百回合未分胜负。

16、 　　斩妖台上，将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉，想用三昧真火将悟空烧死。

17、醉酒后的孙悟空又迷迷糊糊地来到了太上老君的兜率宫。

18、玉帝只好向如来佛祖求救，立即派遣托塔李天王点齐十万天兵天将前去捉拿悟空，天王下令用火烧雷劈，就叫玉帝将天宫让给悟空，却还是无济于事。

19、玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音。

20、南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会，只要悟空能翻出自己的手掌心，谁知。

21、 　　四季交替。

22、木吒与悟空交手后也被打败，变得刀枪不入。

23、孙悟空大喜过望。

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