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今日时讯:旭辉集团:“H21旭辉3”方案通过 年内完成71.8亿元境内债展期

更新时间:2023-11-15 11:37:01

导读 11月14日晚间,旭辉集团股份有限公司在上交所公告“H21旭辉3”第二次债券持有人会议结果,会议审议的包括豁免本次会议召开程序等相关要求、...

11月14日晚间,旭辉集团股份有限公司在上交所公告“H21旭辉3”第二次债券持有人会议结果,会议审议的包括豁免本次会议召开程序等相关要求、调整本期债券兑付安排及增加增信保障措施、同意延长宽限期在内三项议案均获通过。

公告显示,“H21旭辉3”是旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)的债券简称,债券余额为18.75亿元,票面利率为3.90%,期限为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。展期方案为:本金兑付的时间将调整为2025年7月14日,展期22个月,分8期兑付,比例分别为2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。计息期限新增2024年9月14日为年度付息日,未偿本金对应的利息仍按票面利率3.90%计算。旭辉还提供了重庆、洛阳、天津、简阳、湘潭等项目的股权收益权作为增信措施。

旭辉集团表示,作为公司年内最后一笔到期的境内债券,“H21旭辉3”展期成功意味着旭辉已完成年内所有到期境内债券的展期工作,合计展期金额约71.8亿元。此前的3笔分别是:10月18日成功展期2年的7.5亿元“20旭辉03”,10月13日成功展期3年的24.355亿元CMBS“中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”(“20旭辉1C”和“PR旭辉1A”),以及5月成功展期的21.2亿元“20旭辉01”。

此外,旭辉集团在11月初发布的投资者月度通讯披露了公司境外债务重组的最新进展。旭辉集团已于9月向境外债权人及顾问提供境外债务重组最新方案,尽调与专业分析工作已有阶段性成果。境外银团和债权人小组认可“短端削债、中端转股、长端保本降息”的重组方向,也理解公司的降杠杆逻辑。目前,公司与债权人持续积极沟通,双方皆致力于不断缩小分歧,寻求兼顾各方利益的解决方案。

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